Volkswirtschaften auf der ganzen Welt geraten weiterhin in eine Rezession, noch bevor sie sich von den Einschränkungen der Pandemie erholt haben. Aus diesem Grund zeigen die Aktienmärkte neue Anzeichen von Schwäche, und die Wahrscheinlichkeit einer noch schlimmeren Finanzkrise als 2008 wächst täglich.
Viele Anleger sorgen sich um die Gesundheit ihrer Anlagen. Dies gilt insbesondere für diejenigen, die am meisten von der Börsenhausse nach 2016 profitiert haben. Sie suchen nach jeder Möglichkeit, die bereits erzielten Gewinne zu halten und große Verluste zu vermeiden.
Die Finanzkrise 2008 ließ die Aktienmärkte mehr als 50% ihres Wertes einbüßen, viele Anleger erlitten noch mehr Verluste. Investoren erinnern sich heute an diese Verluste und sind entschlossen, sie nicht zu wiederholen.
Daher haben die meisten Interessenten eine Frage: In welches Metall kann man derzeit am besten investieren? Die Märkte für Metalle und Edelmetalle sind heute ganz anders als vor 20 Jahren, und auch die Auswahlmöglichkeiten für Anleger sind viel größer.
Neues Gold? In welche Metalle investieren?
In Lithium, Aluminium und Magnesium sollten Sie nächstes Jahr investieren. Laut Bloomberg-Analysten wird sich Gold im Jahr 2023 gegenüber anderen Edelmetallen durchsetzen. Gold, Silber und Platin sind jedoch nicht die einzigen Metalle, die Anlegern gute Dividenden bringen können.
Inmitten des Kampfes um die Begrenzung der CO2-Emissionen boomen Kobalt, Kupfer und Nickel und werden zur Speicherung von Energie aus erneuerbaren Quellen verwendet. Aber auch sie sind nicht die attraktivsten in Bezug auf Investitionen im Jahr 2023.
Lithium, Aluminium und Magnesium, von denen globale Technologieketten stark abhängen, haben heute die Spitze erreicht. Lesen Sie weiter, um mehr darüber zu erfahren, warum Investoren auf die neuen Metallführer schauen sollten.
Lithium – warum ist es so gefragt
Lithiumcarbonat ist die billigste und einfachste Quelle für die Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien. Die heutigen Preise für Lithiumverbindungen brechen jedoch historische Rekorde und steigen weiter. Um den Markt zur Erholung anzuregen, benötigen Hersteller von Maschinen- und Fahrzeugbatterien immer mehr Rohstoffe.
Im Jahr 2021 verbrauchte die globale Industrie etwa 430.000 Tonnen Lithiumcarbonat. Prognosen zufolge wird diese Zahl bis 2030 auf 1,8 Millionen Tonnen anwachsen. Die Lithiumextraktion ist ein komplexer und zeitaufwändiger Prozess. Dies erklärt die Verknappung und die steigenden Preise für seine Verbindungen.
Natürlich hätten solche Investitionen zu Beginn der Pandemie erwogen werden müssen, als die Batteriehersteller aufgrund der geringeren Kaufkraft die Produktion drosselten. Dann fiel der Preis für Lithiumcarbonat auf 5.900 US-Dollar pro Tonne, heute konnte er für 30.900 US-Dollar verkauft werden.
Trotz der Tatsache, dass es unmöglich ist, die Zeit zurückzudrehen, gewinnt Lithium immer noch an Fahrt. Kürzlich gaben Analysten des Beratungsunternehmens Evercore den Beginn des „Lithium-Jahrzehnts“ bekannt und rieten zu Investitionen in dieses Metall.
Ist Aluminium in eine neue Ära seiner Popularität eingetreten?
Letztes Jahr verzeichnete Aluminium einen Rekordpreissprung von $2.000 im Januar auf $3.160 im Oktober. Und das ist ein Maximum von 13 Jahren.
Für den starken Anstieg gibt es mehrere Erklärungen:
- der Anstieg der Energiepreise, da die Herstellung von Aluminium ein extrem energieaufwändiger Prozess ist: Im Durchschnitt werden 14 MWh Strom benötigt, um eine Tonne Aluminium zu produzieren
- die wirtschaftliche Erholung hat die Nachfrage nach Metallen erhöht, einschließlich Aluminium, das nach Stahl der zweitgrößte Produzent der Welt ist
- Militärputsch und dementsprechend Unterbrechungen in der Versorgung von Guinea, dem zweitgrößten Land der Welt in Bezug auf Aluminiumerzreserven
Der wichtigste Wachstumstreiber ist aber die Situation in China, dem weltgrößten Aluminiumproduzenten. Einerseits hat sich nach der Flut in der Provinz Shaanxi, die 30% des Stroms des Landes produziert, die Energiekrise in China verschärft. Auf der anderen Seite kämpft das Land weiterhin gegen die Umweltverschmutzung und setzt Quoten für gefährliche Industrien, einschließlich Aluminiumhütten.
Das Beratungsunternehmen Wood Mackenzie berichtet, dass die Situation in China zu einem Rückgang der jährlichen Aluminiumproduktion um 7% geführt hat. Die Preise für dieses Metall im Jahr 2022 können aufgrund der Volatilität der Verbrauchernachfrage nicht auf die Höchstwerte von 2021 zurückkehren. Die Aluminiumimporte nach China wachsen jedoch ebenso wie die Nachfrage der Weltwirtschaft.
Statista prognostiziert, dass der Aluminiummarkt um 2,6% pro Jahr wachsen und bis 2029 78,5 Millionen Tonnen erreichen wird. Heute verbrauchen wir 64,2 Millionen Tonnen Aluminium pro Jahr, was bedeutet, dass der Preis weiter steigen wird.
Magnesium ist ein weiteres Metall für Ihr Depot
Magnesiummangel führt allmählich zu einer Krise in der Automobilindustrie, da dieses Metall für die Herstellung von leichten und ultraleichten Legierungen benötigt wird. Die Situation bei Magnesium ist der bei Aluminium sehr ähnlich.
China ist der weltweit größte Magnesiumproduzent (88 Prozent). Aber die Mengen sind eingebrochen. Die Regierung des Landes kämpft, um die Emissionen zu reduzieren. Und die Herstellung von Magnesium erfordert dreimal mehr Stromverbrauch als Aluminium – etwa 40 MWh pro Tonne.
Bis vor kurzem wurden 61% des gesamten chinesischen Magnesiums in der Provinz Shaanxi geschmolzen. Im September 2021 wurden 35 von 50 Fabriken in Shaanxi geschlossen. Damals wusste noch niemand, wie die sich aktiv entwickelnde Autoindustrie die fehlenden Volumina decken könnte. Es überrascht nicht, dass der Preis des Metalls von $2.000 pro Tonne Anfang 2021 auf $10.000 im September gestiegen ist und weiter steigen wird.